Tragični gubitak nerodjenog deteta veoma je pogodio supružnike Kejt i Džona, što se odrazilo i na njihov brak. Boreći se da stvore privid normalnosti u svom životu, par odlučuje da usvoji još jedno dete. U lokalnom sirotištu Džon i Kejt bivaju snažno privučeni malom Ester. Gotovo odmah pošto je dovedu u svoj dom, dolazi do niza upozoravajućih dešavanja, što će naterati Kejt da veruje da nešto nije u redu sa Ester i da je devojčica samo na prvi pogled andjeo. Zabrinuta za sigurnost svoje porodice, Kejt pokušava da natera Džona i ostale da pogledaju ispod Esterine slatke spoljašnjosti. Ali, njene opomene niko ne primećuje, sve dok možda ne postane kasno... za sve.