Ali i njegov sin skupljaju mrtve ovce po stepama Azije. Dečaku nedostaje majka koja ih je napustila u potrazi za boljim životom u Moskvi. Odlučuju da je nađu. U Moskvi se Ali povezuje sa uzbečkom komunom i pokušava da preživi radeći honorarno od kioska do bolnica i marketa, trpeći najrazličitije uvrede. Dokumentarističkim stilom film otkriva životni stil čoveka na rubu, u nepoznatom okruženju koje ga tera na intuitivne reakcije.
